Activiteiten
Activiteiten zijn opvolgingstaken gekoppeld aan een record in een Odoo database.
Het pictogram dat wordt gebruikt om activiteiten weer te geven varieert, afhankelijk van het type activiteit:
- klok-pictogram: het standaard activiteitenpictogram.
- telefoon-pictogram: een telefoongesprek is gepland.
- envelop-pictogram: een e-mail is gepland.
- vinkje-pictogram: een "to-do" is gepland.
- mensen-pictogram: een vergadering is gepland.
- upload-pictogram: een document is gepland om te worden geüpload.
- handtekening-pictogram: een handtekeningaanvraag is gepland.
Activiteiten plannen
Activiteiten kunnen gepland worden op elke pagina van de database die een chatter, Kanban-weergave, lijstweergave of activiteitenweergave bevat.
Chatter
Vanuit de chatter op elk record kunnen activiteiten worden aangemaakt. Om een nieuwe activiteit te plannen, klikt u op de knop Activities bovenaan de chatter.
Zie ook Chatter/Activiteiten plannen.
Kanban-weergave en lijstweergave
Activiteiten kunnen ook worden aangemaakt vanuit een Kanban- of lijstweergave. Klik hiervoor op het klok-pictogram bij een record.
Als een record al een geplande activiteit heeft, wordt het klok-pictogram vervangen door het pictogram dat de bestaande geplande activiteit weergeeft. Klik op het pictogram van het activiteitstype om een andere activiteit in te plannen.
Activiteitenweergave
De meeste applicaties in Odoo hebben een activiteitenweergave beschikbaar, herkenbaar als klok-pictogram in de rechterbovenhoek van de hoofdmenubalk.
In deze weergave staan alle beschikbare activiteiten in kolommen, terwijl de horizontale ingangen alle individuele records weergeven.
Activiteiten die groen worden weergegeven hebben een vervaldatum in de toekomst, activiteiten die oranje worden weergegeven moeten vandaag worden uitgevoerd, terwijl activiteiten die rood worden weergegeven achterstallig zijn.
Kleurbalken in elke kolom staan voor records van specifieke activiteitstypen en geven een getal weer dat aangeeft hoeveel activiteiten er voor dat type gepland zijn.
Als er meerdere activiteittypes zijn gepland voor een record, verschijnt er een getal in het vak dat het totale aantal geplande activiteiten aangeeft.
Alle geplande activiteiten
Om een geconsolideerde lijst van activiteiten te bekijken, georganiseerd per toepassing, klik je op het klok-pictogram in de rechterbovenhoek van het hoofdmenu. Het aantal geplande activiteiten verschijnt in een rode bol op het klok-pictogram.
Alle activiteiten voor elke toepassing zijn verder onderverdeeld in subsecties, die aangeven waar in de toepassing de activiteit moet worden voltooid. Elke subsectie toont het aantal geplande activiteiten die te laat zijn, vandaag moeten worden uitgevoerd en in de toekomst moeten worden afgerond.
Een document aanvragen
Onderaan de lijst met geplande activiteiten verschijnt de optie Request a Document. Deze laat toe iemand te vragen een bepaald document op te laden in een bepaalde workspace.
Activiteitstypes
Voor het beheren van de activiteitstypes navigeer je in de Settings app naar General Settings/Discuss/Activities/Activity Types.
