Contactformulier
Algemene info
Op het contactformulier geeft het contacttype aan of een contact een persoon of bedrijf is. Je bepaalt naam, adres, BTW-nummer en verder ook telefoon, email, website en taal van het contact.
Tags laten toe aan een contact specifieke eigenschappen toe te kennen. Je kan kiezen uit een lijst van voorgeconfigureerde tags of - indien gemachtigd - er ter plaatse een nieuwe aanmaken. De lijst van tags kan worden beheerd via het configuratiemenu.
Via tags kunnen records eenvoudig worden gegroepeerd of gefilterd. De tags zijn zichtbaar op de tegels in kanban-view en kunnen ook zichtbaar worden gemaakt in een list-view.
Tabs
Onderaan het contactformulier zijn diverse tabs met extra info beschikbaar.
Contacts & Addresses
Hier kunnen contactpersonen van een bedrijf of extra adressen worden gedefiniëerd.
Sales & Purchase
Deze tab bevat contactvelden gerelateerd aan verkoop en inkoop.
Zo kunnen hier onder andere de standaard betaalvoorwaarden (Payment Terms) voor klant of leverancier worden opgegeven. Het veld Fiscal Position is belangrijk voor het bepalen van BTW-percentages op verkopen respectievelijk aankopen. Company ID bevat het ondernemingsnummer. Reference is een uniek nummer per contact, dat automatisch wordt gegenereerd voor nieuwe contacten.
Zie ook Klanten en Leveranciers voor de velden specifiek van toepassing op verkoop en inkoop.
Accounting
Hier kan contactinfo bedoeld voor de boekhouding worden beheerd.
Internal Notes
Onder deze tab komt een interne nota en eventuele waarschuwingsberichten bij aanmaken van een verkooporder of factuur voor dit contact.
Supplier Pricelist
Hier vind je de prijslijst met producten die bij dit contact (een leverancier) worden aangekocht. Zie ook Leveranciers.
Customer Pricelist
Hier vind je de prijslijst met producten die aan dit contact (een klant) worden verkocht. Zie ook Klanten.
Smartbuttons
Rechtsboven bevinden zich een reeks smartbuttons (slimme knoppen). Deze knoppen brengen je naar gegevens uit andere modules specifiek gerelateerd aan dit contact. In geval het contact een klant is, kan je via de knop Sales bvb. naar de verkooporders van deze klant navigeren.
Elk formulier voor de diverse gegevenstypes als contact, product, verkooporder,... bevat dergelijke smartbuttons, afgestemd op het specifieke type.